德信服务IPO:拟募资6.65-8.8亿港元 65%用于扩大业务规模

来源:web ·2021年06月28日 19:53

  6月28日,德信服务集团有限公司召开IPO线上发布会。

  德信服务董事长胡一平、执行董事兼总裁唐俊杰、总裁助理陈昕、首席财务官赵晖出席本次发布会。

  观点地产新媒体获悉,本次德信服务上市地点是香港联交所主板,发行股票为全新股,预计发行不超过2.5亿股(假设不行使超额配售权),占发行后总股本的25%。其中香港发售股份占10%,国际发售股份占90%,可以重新分配以及视乎超额配售权的行使与否而定,超额配售不超过发行的15%。

  本次德信服务IPO发行的价格为每股2.66港元到3.44元港元,发行规模预计6.65亿港元到8.8亿港元,约8600万到1.1亿美元。募集资金用途方面,65%将用于扩大公司的业务规模,以及通过多渠道提高公司的市场份额。10%将用于多元化及扩张公司的服务产品,10%将用于信息技术和公司内部管理系统。

  项目将于6月29号到7月8号进行公开发售,香港时间7月8号定价,并预计在7月15号正式挂牌上市。建银国际金融有限公司为本次发行的独家保荐人。

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